2013年LED產業發展五大趨勢

2013-07-12 11:04 瀏覽次數：8296

LED產業對國內廠商而言，已告別高毛利時代，如何保持和擴大自身獲利，是廠商眼前的問題。整體而言，“競爭與合作、降價與提升企業利潤”將是2013年國內LED產業發展的主旋律;而產業鏈趨勢，則將環繞在外延芯片、中功率器件、圖形化襯底、通路、LED背光應用等五大議題發展。

展望2013年，政府發展LED態度依然堅定，淘汰白熾燈路線圖亦將全麵實施，加上廠商在通路端的積極推廣，都將有助於LED產業獲得穩定成長;但成長的背後，免不了廠商為了爭奪市場，展開更激烈的價格、通路及人才爭奪戰。

LED產業對國內廠商而言，已告別高毛利時代，如何保持和擴大自身獲利，是廠商眼前的問題。整體而言，“競爭與合作、降價與提升企業利潤”將是2013年國內LED產業發展的主旋律;而產業鏈趨勢，則將環繞在外延芯片、中功率器件、圖形化襯底、通路、LED背光應用等五大議題發展。

1、外延芯片量增價格戰引爆

2012上半年訂單的回暖帶給LED外延芯片廠信心，由此帶動被擱置的設備采購訂單重新提上議事日程，未裝機的設備也紛紛進入運作。截至2012年10月底，國內MOCVD機台數為823台。產能方麵，國內LED芯片的總產能以2英寸外延片計算，已達4,022萬片/年。產能利用率在部分設備尚未完成裝配、人才配備尚不足、市場需求不振等因素下，平均維持在65%。

盡管各地上馬的LED外延芯片專案已造成國內芯片供過於求，但看好未來市場規模，仍有廠商繼續在2012年於國內投資LED外延芯片專案。其中較具規模的有廣州晶鑫(計劃引進60台MOCVD)、佛山奇力光電(計劃引進20條MOCVD生產線和配套芯片生產設備)和佛山國星光電LED外延芯片專案(計劃引入50台MOCVD)。

由此不難預測，2013年LED廠商將在市場釋出更多LED芯片，加上LED廠商的芯片大多集中在中低階，因此對於擅長價格戰的國內廠商而言，勢必將掀起新一輪血戰。LED芯片大廠大多獲得政府財政補貼，即使芯片業務虧損，也能透過政府補貼來粉飾財報。然而進入市場晚，因此為搶奪競爭對手的市場，廠商往往以更低的價格來發起衝擊。以國內最大的芯片廠三安為例，就直接提出“超過晶元光電，亞洲第一”的口號，將矛頭直指晶元光電，不僅大幅挖角，更以便宜20～30%的價格，向下遊封裝廠商推銷產品。在市場低迷下，低價策略確實見效，瑞豐光電、鴻利光電和國星光電等主流LED封裝廠商，都開始采用三安光電芯片。此外，三安也透過大幅提升紅光芯片產能和降價，以排擠產品單一的乾照光電，使曾依靠產品差異化取得較好業績的乾照光電，近年來業績嚴重下滑。

2、LED器件價格趨穩中功率抬頭

LED器件價格在2011年遭遇市場寒流而快速下跌，2012年隨市場轉暖及庫存逐漸恢複到正常水位，跌幅趨於穩定，每季跌幅約為6%，目前LED器件價格已處於較低水位，考慮到盡管LED芯片價格因價格戰還有下跌空間，但其他原材料價格較為穩定，且人工及營運成本還有上升趨勢，拓墣預估，2013年LED器件價格每季跌幅將進一步控製在3 %以內。

在LED器件價格下降空間已愈來愈小的情況下，LED廠商趨向於采用中功率器件(0.2～0.5W)，逐步替代傳統小功率器件(0.06～0.1W)，應用於室內照明。

以一款16W LED燈具為例，若采用0.06W的3528白光器件，需要270顆，總成本為32.9元人民幣(約新台幣158元)，且光通量僅為7lm。而若改采0.4W的5050白光器件，則隻需要40顆，總成本為14.3元人民幣(約新台幣69元)，且光通量高達38lm;可見采用中功率芯片進行封裝將是未來發展趨勢。

3、圖形化襯底布局加快4英寸襯底再等等

盡管2012年2英寸藍寶石襯底價格較2011年最低的8美元略有回升，但整體市場供應充足，價格始終在9.5美元以內徘徊。為提升產品性能和毛利率，同鑫光電、東晶博藍特、蘇州海鉑晶體、合肥晶橋、科瑞斯光電等藍寶石襯底廠商，加碼投入圖形化襯底(Pattern Sapphire Substrate; PSS)開發，大舉采購微影(Lithography)與蝕刻(Etching)機台，以提高圖形化襯底產能。預估2012年圖形化襯底製成的藍寶石襯底滲透率將超過30%，2013年更可望接近50%，進而拉動藍寶石襯底市場的平均售價，為藍寶石襯底產業注入新活力。拓墣預估，2013年藍寶石襯底的平均售價將落在15美元左右。

大尺寸基板方麵，國際LED大廠多已進入4英寸時代，國內廠商由於起步晚，大部分外延芯片廠仍以2英寸產線為主，襯底產品也集中在2英寸。而國內外延廠在4英寸製程技術上尚不成熟，加上升級換代需重新配置芯片工藝所需設備，一次性投入過大，國內廠商不會輕易將原有2英寸生產線更改為4英寸生產線。在需求決定供應的考慮下，國內藍寶石襯底廠在2013年也不會大幅投產4英寸以上襯底。僅部分較有實力襯底廠如重慶四聯等，在政策扶持下將進行4英寸以上襯底技術研發。

4、LED入民間電商平台成跳板

盡管2012年全球經濟低迷，國內LED照明民用市場未成規模，但LED產業依然保持超過20%的成長，主要還是得自國內政府的密集政策。

國內中央政府在2011年就已公布“十二五”規劃中LED的發展目標，有關LED照明明確指出：至2015年LED進入民眾生活，LED在普通照明市場滲透率達到30%，白熾燈於2015年完成淘汰;緊接著在2012年國內各部委先後出台了各有側重的LED照明發展規劃。

展望2013年，由於政策持續、市政專案釋單，以及補貼終端等方式，將有助持續帶動國內LED內需市場，為國內LED產業保駕護航。而持續時間跨度較大的淘汰白熾燈路線圖，已於2012年10月1日起進入正式實施階段，盡管目前二、三線城市仍有個別商場銷售被禁的白熾燈，但大部分商家和白熾燈製造廠商已開始轉型成CCFL燈和LED燈的銷售和生產。隨著時間推移，在國內淘汰白熾燈路線圖的堅定執行下，LED的市場空間將愈發廣闊。

雖然目前LED民用市場尚未展現巨大需求，但國內龐大的人口基數，以及生活水準提高、節能意識增加，並對高科技產品的認可推崇，預示著民用市場的無窮潛力。為了贏得市場，國內眾多LED照明廠商也紛紛布局通路。其中傳統照明廠商大都選擇從原有傳統通路切入LED通路，而新興LED廠商則傾向更快捷、高效、成本低廉的電子商務平台。拓墣認為，隨著國內電子商務平台的完善，用戶數的急遽提升，2013年「電商+LED」將是LED進入民用市場的較好方式。無論新興LED廠商還是傳統照明大廠，都將在電商平台上做足文章。

5、國內LED背光強化滲透

由於台廠切入LED產業較早，並聯合台灣麵板廠商，在LED背光產品中占據較大比重。反觀國內，LED廠商起步晚，且LED背光產品對器件一致性要求較高，因此國內LED廠商多選擇從照明芯片入手。國內LED背光市場基本由台灣廠商把持，不過隨著照明產品的陸續開出，國內廠商也開始向LED背光領域拓展。由三安光電開發的「S-23ABMUP液晶顯示背光源用LED芯片」，2012年被國內科技部認定為重點新產品，這是該產品在先後取得的一係列獎項中獲得的最高榮譽，表現了國內政府對LED背光芯片本土化的重視。可以預見，國內LED背光器件隨著國內麵板產業的發展，未來也將占有一定市場。

國內麵板產業大廠京東方近期也表示，隨著京東方北京8.5代線的投產及合肥8.5代線的動工，未來對LED背光模組需求量將隨麵板產能開出而配套成長，京東方希望透過入股之前就有合作關係的東貝、璨圓等優質LED廠商，從而進入LED背光領域。但是對於有央企背景的京東方來說，短期內選擇入股台企很難。

來源：工商時報